Je kunt nu belasting over box 3 terugvragen. Was jouw werkelijke rendement lager dan het forfait? Met ons handige stappenplan kun je in 7 stappen je teruggaaf regelen. Zo laat je geen geld bij de Belastingdienst liggen!
1. Lees de basisinformatie
Lees eerst onze artikelen ‘Box 3-belegger? Zo kun je belasting terugkrijgen!’ en ‘Box 3: pak je belastingteruggaaf’. Zo weet je snel of jij in aanmerking komt voor teruggave en wat je daarvoor moet doen.
2. Controleer op belastingdienst.nl
Ga naar belastingdienst.nl/box3 en check voor welke jaren je een verzoek om teruggaaf mag indienen. Houd daarbij je aanslagen bij de hand.
3. Focus op de juiste jaren
Bepaal voor welke jaren een verzoek kans maakt om geld op te leveren. Richt je vooral op 2022: dat was een slecht beleggingsjaar, waardoor veel beleggers juist over dat jaar recht hebben op teruggave.
4. Verzamel alvast bewijsstukken
Doe je huiswerk: gebruik onze handige Checklist Werkelijk rendement box 3 om alle benodigde documenten te verzamelen.
5. Wacht de brieven van de Belastingdienst af
De Belastingdienst verstuurt brieven per belastingjaar:
- Vanaf juli 2025 komen de brieven voor belastingjaar 2022.
- Vanaf september 2025 volgen de brieven voor 2023.
- Heb je bezwaar gemaakt? Dan kun je tussen 15 juli en 30 september 2025 een brief verwachten.
De volledige planning vind je op belastingdienst.nl/box3
6. Vul het OWR-formulier in
Was je werkelijke rendement lager en wil je belastingteruggaaf claimen? Dan moet je het formulier Opgaaf Werkelijk Rendement (OWR) invullen. Dit formulier is verplicht als je belasting wilt terugvragen. Je vindt het in Mijn Belastingdienst onder Inkomstenbelasting.
7. Lever ontbrekende gegevens na
Kun je niet al je gegevens kwijt in het OWR-formulier? Verstuur het formulier toch op tijd en stuur aanvullende stukken binnen 6 weken na verzending op naar de Belastingdienst. Op de brief staat hoeveel tijd je hebt voor het OWR-formulier. Dat is 12 weken vanaf de datum op de brief als je zelf aangifte hebt gedaan zonder hulp van een belastingadviseur.