Productrecensies

European Growth Class D EUR Acc

Jupiter
Oordeel:
Gepubliceerd in augustus 2018
De in 1985 opgerichte vermogensbeheerder Jupiter uit Londen heeft inmiddels ruim 500 werknemers en zo’n € 53,4 miljard onder beheer.

Men biedt een breed scala aan beleggingsoplossingen waarmee beleggers en cliënten hun financiële doelen kunnen bereiken. Een succesvolle serie betreft het Jupiter European Growth Fund met € 2,8 belegd vermogen (gestart op 17 augustus 2001). Binnen deze serie zijn diverse smaken. Ik richt me op het in Luxemburg gevestigde fonds met een koers rond € 17,30 dat dividenden automatisch herbelegd (ISIN LU0946223103). De grootte van deze fondsklasse is € 170 miljoen. Er wordt actief belegd in Europese largecap-aandelen met focus op groei. De portefeuille is gespreid over 34 titels (info per 30 juni 2018, het aantal fondsregels kan wijzigen).

West-Europa (in euro’s) beslaat met 71,68% het leeuwendeel van alle beleggingen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (15,49%) en West-Europa (12,83%; overige valuta). De top-5 van aandelenposities bestaat uit het Duitse Wirecard AG (9,37%), het Nederlandse Relx NV (6,82%), het Deense Novo Nordisk A/S B (6,49%), het Britse Carnival PLC (6,49%) en Deutsche Börse AG (6,33%). De top-5 van de sectorverdeling luidt als volgt: cyclische consumptiegoederen (21,18%), technologie (21,01%), gezondheidszorg (18,59%), financiële dienstverlening (18,50%) en industrie (13,27%). Het fonds hanteert als benchmark de MSCI Europe Growth NR EUR index, die ze overigens sinds de oprichting op 22 januari 2014 daadwerkelijk weten te verslaan.


Alleen voor leden

Word lid en ga direct verder

Als FiscAlert lid heb je onbeperkt toegang tot alle items op de website.

Ja, ik wil ook lid worden

Ben je lid en heb je al een account?