Productrecensies

Optimix Income Fund

Optimix Vermogensbeheer NV
Oordeel:
Gepubliceerd in september 2011
Hoeveel beleggingsfondsen hebben over de laatste drie jaar een positief rendement van bijna 5% per jaar laten zien? Dat zijn er niet zoveel. Drie jaar geleden barstte de kredietbubbel, met alle gevolgen van dien.

Natuurlijk, het Optimix Income Fund is geen aandelenfonds, maar volgens Morningstar een defensief mixfonds dat slechts 25% van het fondsvermogen in aandelen mag beleggen. De rest is bestemd voor obligaties. In de categorie Mixfondsen Defensief scoort het fonds dan ook de maximale vijf sterren van beoordelaar Morningstar. Toch is er met dit fonds iets bijzonders aan de hand.

Morningstar zet de prestaties af tegen een index die bestaat uit 25% aandelen en 75% obligaties, Optimix zelf hanteert als vergelijkingsmaatstaf een 100% obligatie-index van JPMorgan. Volgens Morningstar doet het fonds het de laatste jaren dan ook structureel beter dan andere defensieve mixfondsen, maar als we afgaan op de gegevens van de beheerder zelf blijven ze achter bij de door henzelf gehanteerde benchmark. Het lijkt er dus op dat het fonds ten onrechte vijf sterren van Morningstar krijgt, iets waar Optimix zelf overigens niets aan kan doen. De eigen informatie is immers volstrekt duidelijk.


Alleen voor leden

Word lid en ga direct verder

Als FiscAlert lid heb je onbeperkt toegang tot alle items op de website.

Ja, ik wil ook lid worden

Ben je lid en heb je al een account?