Eén daarvan is het in augustus 2011 gelanceerde MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (ISIN LU0629460675). De beleggingen van dit fonds bedragen iets minder dan een miljard, en als we alle varianten van dit fonds (verschillende ISIN) bij elkaar zouden stoppen, bedraagt de pot zo’n 1,5 miljard. Dit bedrag zal naar verwachting toenemen, want diversiteit en beleggen — met een goede spreiding, óók op sociaal vlak — wordt steeds populairder. Zo stelt het bekende Amerikaanse zakentijdschrift Fortune samen met Great Place To Work (een specialist op het gebied van ‘cultuur op de werkvloer’) al jaren een ranglijst samen van de honderd beste (Amerikaanse) bedrijven om voor te werken, waarbij het diversiteitsbeleid en ‘sociale acceptatie’ belangrijke criteria voor opname in de lijst zijn (we komen namen tegen als Adobe, Cisco, Hilton en Nvidia).
Maar dit terzijde. Het UBS-fonds heeft doorgaans 50 tot 60 bedrijven in portefeuille — op dit moment onder andere Adidas, Danone en SAP — en heeft Duitsland als hofleverancier (34%), op de voet gevolgd door Frankrijk (31%) en Nederland (12%). De primaire doelstelling van het fonds, dat in euro’s noteert, is om de performance van de MSCI EMU NR EUR index te volgen. Dat lukt UBS met verve; ze realiseren zelfs een lichte outperformance. Het dividend, zo’n 2,5% tot 3% per jaar, wordt in februari en augustus uitgekeerd. De (verwachte) lopende kosten zijn 0,22% per jaar. Het fonds belegt in aandelen die hoog scoren op duurzaam ondernemen èn een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten. Van Morningstar krijgt het fonds vijf wereldbollen op hun Sustainability Rating.