Fondsen en ETF’s nemen massaal afscheid van de woorden ESG of andere duurzame termen in hun fondsennamen. Dit betreft ook actieve fondsen van grote asset managers als Robeco en GSAM. Ook providers van indices zoals MSCI schrappen het woord ESG uit bijna 400 indices.
Deze indices worden gevolgd door een groot aantal ETF’s die op een duurzame manier beleggen waardoor ook deze ETF’s van naam wijzigen zoals ETF’s van iShares en indexvolgende fondsen van NorternTrust. Deze naamswijziging gaat veelal ook gepaard met een wijziging van het duurzame beleid dat deze fondsen en ETF’s voeren. Wat is hier aan de hand? Effecten en financiële markten moeten op 21 mei 2025 voldoen aan nieuwe wetten en regels vanuit de EU. Fondsen met in de naam termen als ESG, duurzaam of sustainable moeten een verplicht percentage aan duurzame beleggingen en een verplicht aantal uitsluitingen hebben om misleiding en risico’s op greenwashing te verminderen. Asset managers gebruiken dit moment om hun beleid te versimpelen. Hun belegbare universum wordt kleiner en ze kampen met veel onduidelijkheden over toekomstige groene regels. Daarom laten ze massaal deze termen in de naam los.
Ga na of je beleggingsfonds na de naamswijziging nog aan je duurzame wensen voldoet
Voor bewust duurzame beleggers zijn dit belangrijke veranderingen. Het fonds krijgt een ander karakter dan waarvoor hij aanvankelijk koos. Ga daarom na wat de reden van de naamswijziging is en wat de gevolgen voor het duurzame beleggingsbeleid zijn. Dit beleid vind je in belangrijke documenten zoals het prospectus, factsheets of duurzame beleggingsinformatie over fondsen die asset managers publiceren op hun website. Kortom: Bekijk dus goed of het fonds nog steeds aan de groene voorkeuren van jou als belegger voldoet.
Rabobank
(030) 216 00 00 | www.rabobank.nl
