Productrecensies

OK Fonds

First Capital Fund Management
Oordeel:
Gepubliceerd in oktober 2004
Veel lezers vroegen zich de afgelopen tijd af of een belegging in het OK Fonds een goede keuze is. Omdat men claimt een unieke beleggingsstrategie te hebben, werd het fonds halverwege 2003 met veel tamtam in de media op de markt gebracht.

De strategie is ontdaan van elke emotie: de beheerder baseert zich slechts op de gepubliceerde jaarverslagen en halfjaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven. De cijfers worden in een model gegoten waaruit een score op een schaal van één tot tien resulteert. Alleen bedrijven met een score tussen één en zes worden opgenomen in de portefeuille. Daarbij beperkt de beheerder zich tot de aandelen die deel uitmaken van de AEX-index, waarvan bovendien de financiële aandelen zijn uitgesloten.

De beleggingen vinden plaats conform de weging van de index. Haalt een bedrijf niet de minimaal vereiste score van zes, dan wordt het niet geïnvesteerde geld op deposito gezet of in obligaties belegd. De OK Score wordt overigens door een waas van geheimzinnigheid omgeven, want nadere informatie over de exacte beoordelingsmethodiek geeft men niet prijs. Maar goed, uiteindelijk draait het om de resultaten en daar krijgen we gemengde gevoelens bij.


Alleen voor leden

Word lid en ga direct verder

Als FiscAlert lid heb je onbeperkt toegang tot alle items op de website.

Ja, ik wil ook lid worden

Ben je lid en heb je al een account?