Productrecensies

Global Opportunity Fund Z

Morgan Stanley Investment Funds
Oordeel:
Gepubliceerd in december 2017
Het principe van waardebeleggen, het kopen van aandelen die (ver) beneden hun intrinsieke waarde noteren, is even simpel als krachtig. Deze klassiek manier van beleggen heeft zich over de lange termijn bewezen. De laatste jaren doet groei-beleggen het echter beter dan waarde-beleggen.

De groeistijl is eigenlijk het tegenovergestelde van de waardestijl, en richt zich op het beleggen in bedrijven die bovengemiddelde (winst)groei realiseren, of die de potentie hebben om dat te kunnen bereiken. Groeibeleggers leggen het accent dus vooral op de toekomst van een bedrijf en de potentie die het heeft. Alle reden om eens een beleggingsfonds in groei-aandelen onder de loep te nemen.

Op www.morningstar.nl kunnen we zien dat de portefeuille van het Morgan Stanley Global Opportunity Fund geconcentreerd is in de sectoren IT en cyclische consumentengoederen, waarbij Facebook met ruim 9% de grootste positie is. Amazon ontbreekt ook niet in de top-3 en we vinden onder andere Mastercard en Priceline in de top-10 posities, die gezamenlijk bijna 50% van de portefeuille uitmaken. Het zijn echter niet alleen Amerikaanse bedrijven die in de portefeuille zijn opgenomen, maar ook enkele Chinese namen zoals TAL Education en Jiangsu Yanghe Brewery. De kosten bedragen 0,9% per jaar.


Alleen voor leden

Word lid en ga direct verder

Als FiscAlert lid heb je onbeperkt toegang tot alle items op de website.

Ja, ik wil ook lid worden

Ben je lid en heb je al een account?