Productrecensies

JOUW Pensioen

Wijs & Van Oostveen
Oordeel:
Gepubliceerd in september 2020
Op een zonnige zondag zien we in Business Class Martijn Meijer van vermogensbeheerder Wijs & Van Oostveen (W&O) voorbijkomen die ons uitlegt dat het mogelijk is om door te beleggen met lijfrentekapitaal in de uitkeringsfase. En wel met JOUW Pensioen, dat uitzicht biedt op hogere uitkeringen. Nou, dat klinkt goed dus laten we daar eens op inzoomen.

We kunnen drie beleggingsprofielen selecteren: defensief, met 60% W&O Europees Obligatiefonds en 40% W&O Europees Aandelenfonds; neutraal, met 40% W&O Europees Obligatiefonds en 60% W&O Europees Aandelenfonds en offensief, 100% W&O Europees Aandelenfonds. Voor de beleggende gepensioneerde is de keuzemogelijkheid dus zeer beperkt. Bovendien hebben die huisfondsen nog weinig trackrecord (ze lopen pas sinds november 2018).

En hoe zit het met de kosten? In 2019 bedroegen de totale jaarlijkse lopende kosten van het W&O Europees Aandelenfonds 2,77%. Die van het W&O Europees Obligatiefonds lagen dat jaar op 2,39% (wat voor een obligatiefonds stevig is). De instapkosten bedragen 0,5%, uitstappen kost 1,25%. Bij overstap van een andere aanbieder naar W&O wordt een transferpremie aangeboden die kan oplopen tot € 975, dus dat kan de kosten van het instappen compenseren.


Alleen voor leden

Word lid en ga direct verder

Als FiscAlert lid heb je onbeperkt toegang tot alle items op de website.

Ja, ik wil ook lid worden

Ben je lid en heb je al een account?